10月份我国半钢轮胎出口形势简析,3月份我国钢

图1 2018-2019年我国半钢胎出口对比图

日前,海关总署公布了10月份中国卡客车轮胎出口数据。

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数据来源:海关总署

数据显示, 10月,中国卡客车轮胎出口量为27.21万吨,环比下跌9.23%,同比下跌2.16%。

3月份,我国钢材出口形势整体向好,美国等主要经济体经济复苏步伐加快,国内钢材需求不断攀升,同时,我国主要出口地区——东南亚钢材市场回暖也成为钢材出口暴增的主要拉动力。此外,国内外价差保持在较高水平,对钢材出口较为有利。然而,国际政治局势动荡不安,中东局势仍未见明朗,3月份出口至中东的钢材再度大幅缩减,政治经济因素对钢材出口造成了一定影响。

数据显示,2019年10月份半钢胎出口量大幅下滑。据海关数据统计,2019年10月半钢胎出口量为14.83万吨,环比下跌17.14%,同比上涨2.44%。从数据来看,10月份半钢胎出口量虽环比大幅下跌,但同比去年小幅上涨,下面我们从主要出口国出口量及价格等方面具体分析。

与上年同期相比,10月卡客车轮胎出口量明显下滑,且环比跌幅较大。

据海关最新统计,3月份我国钢材出口大幅回升,达到去年7月以来新高水平。3月份出口钢材491万吨,较2月份增加243万吨,与去年同期相比增长47.45%。1-3月累计出口1051万吨,同比增长20.7%。3月份我国进口钢材153万吨,较2月份增加51万吨,比去年同期下降6.13%。1-3月累计进口418万吨,同比增长1.6%。

图2 2019年9月我国半钢胎出口前十名国家占比图

出口地区上来看,美国仍是中国卡客车轮胎出口量最大的国家,占出口总量的6.49%。

一、除螺纹钢外,其余主要钢材品种出口量均大幅回升

数据来源:海关总署

受美国对中国卡客车轮胎加征关税的影响,占比率环比下降了1.84%。

从具体品种出口量来看,3月份螺纹出口略有回落,环比下滑6.72%,与去年同期相比,出口量也是小幅回落的。从这点来看,符合国家的钢铁产品出口政策,减少低端产品出口,逐步优化出口产品结构。

图3 2019年10月我国全钢胎出口前十名国家占比图

10月份,出口美国数量同比下滑66%,环比下滑25%。

3月份板材类产品出口出现报复性增长,由于海外钢材需求向好,同时国内外价差处于较高水平,由此导致我国海外订单暴增,致使3月份板材产品出口创去年7月份以来的新高,部分产品甚至超过了去年的最高水平。具体来看,涨幅最大的是中厚宽钢带,环比激增222.44%;其次为热轧薄宽钢带,环比增长190.26%;冷轧宽钢带、特厚板环比涨幅也在157%以上;涨幅最小的是热轧薄板,仅为17.34%。总体来看,板材类主要出口产品的出口量均有大幅攀升,其中,中厚宽钢带、中板和冷轧宽钢带出口量均创去年7月份以来新高,中板出口量环比增长143.83%,同比增长161.19%,一度超过去年的最高水平。从上述产品的同比增速来看,冷轧宽钢带和冷轧薄板依然保持着较快的增长势头,同比分别增长128%、74%。由此可见,国家出口政策导向效果正逐步显现,冷轧类产品出口呈逐步上升势头,出口产品结构进一步得到优化。

数据来源:海关总署

有专家预测,如果中美贸易摩擦持续进行,该比例可能会继续下滑。

图1 热轧类产品出口情况 图2 中厚板产品出口情况

从10月份我国半钢胎出口前十国的数据来看,出口巴西、日本占比排名出现下滑,荷兰、沙特、德国占比跌出前十。由于本月整体出口数量下滑,美国、法国占比重新挤进前十。各国家具体数量变化如下表:

此外,对阿联酋、墨西哥、伊朗等国的出口量,均有不同程度的下滑。

来源:海关总署来源:海关总署

表1 2019年10月我国半钢胎出口前十名国家统计表单位:吨

其中,伊朗的出口量一反此前几个月的增长态势,环比下滑34%,跌幅最大。

从钢材品种的出口均价来看,3月份除螺纹钢均价环比略有上涨外,其余主要钢材品种均有小幅回落。但从同比来看,几乎所有品种的出口均价都依然表现为上涨,从增长幅度来看,热轧、中厚板、螺纹和线材涨幅较大,都在30%以上,热轧出口均价涨幅接近60%,冷轧类产品涨幅较小,同比涨幅在10%左右。随着海外需求的回暖,我国出口订单或将保持增长势头。

数据来源:海关总署

不过在10月份,对伊拉克、巴基斯坦及阿富汗的出口量均呈较大增幅。

此外,钢材国内外价差喇叭口仍然较大,4月份国际钢材市场保持弱势运行,钢价经过前期的大幅上涨后,下游需求趋弱,钢材价格上涨乏力,转入盘整态势。与此同时,国内钢材市场维持震荡上行,但经过前期快速上涨后,面临着调整的压力。预计后期国内外价差或将有所缩小,但依然维持在相对稳定的水平。

从表1可以看出,出口英国数量仍排在首位,环比下滑12%,但同比去年仍增长15%。出口伊拉克数量同环比增幅最大,分别为61%和34%,出口美国数量继续下滑,同环比分别下滑31%和4%。

其中,阿富汗增幅最大,同比增长169%,环比增长122%。

图3 主要钢材产品出口均价变化情况

图4 2019年10月我国半钢胎出口前十名国家均价对比图

据了解,自2019年2月份以来,我国卡客车轮胎出口均价大幅下滑。

来源:海关总署

数据来源:海关总署

10月份,中国卡客车轮胎出口均价为每吨2067.47美元,环比下降1.7%,同比下降9.36%。

二、出口至主要出口地区环比激增

图5 2018-2019年全钢胎出口均价对比图

价格处于最低位的出口地区,主要集中在伊拉克、沙特、阿富汗等出口量较大的地区。

3月份出口至我国前十大主要出口地区的钢材大幅激增,环比增幅均超过200%,其中出口至印尼和新加坡的增幅最大,超过400%。整体来看,东南亚各国仍是拉动我国钢材出口的主要动力,韩国和印度依然牢牢占据前两大出口地的位置。美国商务部发布的数据表明,2011年3月份美国钢材的进口量为222万吨,同比增长19.1%,环比增长32.6%,3月份的进口量为最近29个月来最高水平。从进口来源国和地区看,3月份美国从中国进口钢材6.1万吨,同比增长13.3%,环比增长37.2%,从北美和欧盟的进口增长最明显。美国经济复苏步伐加快,使得国内钢材需求显著增加,从我国进口的钢材量也随之大幅增长。随着美国经济的复苏,后期我国出口至美国的钢材量也保持小幅回升势头,但考虑到美国经济复苏依然面临着诸多不确定因素及贸易保护主义的影响,后期出口至美国的钢材量依然不会有明显增长。

数据来源:海关总署

表1 前十大出口地区情况对比

自2019年2月份至今,国内半钢胎出口价格呈现震荡下滑态势,2019年10月我国半钢胎出口均价为2575.02美元/吨,环比下调0.96%,同比下跌5.43%。出口巴西、伊拉克均价处于较低水平。欧洲区域,出口英国均价最低。

来源:海关总署

综合来看,2019年1-10月份半钢胎出口总量保持大幅增涨态势,累计同比增幅达7.02%,其中二、三季度表现尤为明显,10月份因国庆节因素出口量通常处于年内低点,预计在圣诞节以及中国春节前备货因素支撑,11、12月份海外订单量将有所提升。

另一方面,虽然出口至主要出口地区的钢材量大幅回升,但中东局势动荡带来的钢材需求大幅下滑也是不容忽视的,3月份我国出口至利比亚的钢材持续锐减,幅度依然高达81%。预计未来几个月其国内钢材需求依然维持在较低水平。

三、出口占产量比重大幅上升

3月份国内钢材价格反弹并持续走高,令钢厂生产热情膨胀,3月份国内粗钢产量虽然小幅下滑,但日均粗钢产量仍居于高位,钢材产量环比小幅增长,海外钢材需求回暖使得我国钢材出口明显攀升。除螺纹钢外,3月份其他品种出口占产量比重均表现为快速上升。

图4 钢材产品出口占产量比重情况

来源:海关总署

具体来看,中板出口占产量比重明显抬升,环比上升8个百分点。从增长幅度来看,中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧窄宽钢带和厚板、中板占比增幅均在110%以上。由此可见,上述产品的出口恢复情况较好,虽然国内钢材产量有所增加,但出口增幅更大,导致大部分钢材产品出口占产量比重大幅攀升。

四、进口环比回落

钢材进口方面,3月份除了热轧薄板和特厚板进口环比下滑外,其余主要钢材品种的进口量均保持快速增长态势。与去年同期相比,中厚板类产品进口仍表现为大幅上升。从进口来源地看,自日本、韩国和台湾省进口量都有明显恢复,尤其是增幅较大的热轧类产品和冷轧类产品。鉴于技术等原因,有些产品仍是国内无法替代的,进口始终保持在一个稳定区间内,随着国内需求回暖,未来钢材进口将呈逐步攀升态势。

目前国际钢材市场处于盘整运行阶段,国内外价差并没有明显缩减,出口订单情况仍将保持增长势头,预计后期钢材出口将呈增长趋势,但我国钢材主要出口国家和地区国内钢铁产能规模扩张对未来钢材出口的抑制作用依然存在,因此钢材出口不会一直延续这种暴增的格局。

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